世界排名第一的免费开源CRM客户关系管理系统介绍

一、前言

Odoo是世界排名第一的免费开源ERP类软件，Odoo是欧洲开发的，有20年的研发历史，在这20年里形成了一个庞大的企业应用开源生态圈。生态圈有几万名技术人员，有1500多个合作伙伴，先后开发了几万个功能插件，在Odoo的应用市场（AppStore）上可供下载的有近3万个。这些功能插件涵盖了企业的方方面面，如销售、采购、生产MRP、仓库WMS、财务会计等等，也包括CRM相关的功能插件。今天我们讲的就是Odoo的CRM功能。

在别的ERP类软件里面，通常ERP是一套软件，CRM是另一套软件，例如著名的SAP、用友、金蝶等等，它们的ERP里面都不含CRM功能。但是在Odoo里，CRM是一些功能插件，就是在Odoo的基础框架上，下载CRM相关插件，安装，组合配搭配好，就形成了CRM客户关系管理系统。

二、CRM的概要

讲CRM，要区分一下是To C的客户还是To B的客户。To C的客户关系管理核心是品牌和价格，CRM的落脚点是会员管理，吸纳会员，会员积分，会员标签，会员促销等等。

To B的客户关系管理核心是需求和价格，客户首先要有需求，他才会买我们的东西。不像To C，没有明确需求，觉得好看她可能就买了。To B的话，通常是多人决策，理性决策，没有需求而乱买基本上不可能发生。To B的CRM落脚点是商机和销售漏斗。

Odoo的CRM主要是To B的销售，常见的CRM软件通常讲的都是To B的销售，如SalesForce等。To B CRM客户关系管理的核心概念是销售漏斗，从市场上收集到各种潜在需求客户，或者说潜在商机，潜在商机到最后的成交，有一个商机的转换过程，把此过程定义成若干个阶段，比如说阶段一阶段二阶段三等等，经过若干个阶段逐步往下推进，最后一个阶段就是成交。这就是销售漏斗的概念，也是企业销售过程的科学管理。

三、商机管理

商机推进的过程中，商机逐步筛选，数量越来越少，最后成交的总是一小部分。商机阶段如何划分，阶段一阶段二阶段三如何去划分，每个行业每个企业都不一样，要根据自己行业的销售特点和企业的一些文化特点，定义自己家的商机阶段。每一个阶段的推进条件，比如说从阶段一要满足什么条件才能推进到阶段二，这个也要自己去定义，根据自己的情况定义。

在Odoo的CRM里，可以自己设置商机阶段，以及阶段推进的条件。Odoo默认设置的商机阶段有商机获取，商机跟单和商机成交。商机获取，就是如何知道有潜在需求的客户。在Odoo里面常见的一些商机获取的手段，包括：业务员主动发掘，例如业务员通过黄页盲打电话；客服400电话录入商机；潜在客户在公司网站上填写的需求表单；展会名片批量导入；第三方数据库批量导入，等等。

商机获取之后就形成了一个商机池，商机池有一个分配机制，就是什么商机给哪个业务员，可以设定规则自动分配，也可以主管手工分配。商机分配后，业务员进行跟单管理。Odoo支持多级权限管理，例如销售总监、销售经理、销售组长、普通业务员，不同角色能看到的客户和商机的范围是不一样的。商机剥夺和商机公海池，Odoo可以设定商机剥夺的规则，例如某个商机，业务员长期没有跟商机，也就在系统的商机上没有做任何跟单记录，系统就认为你没有跟商机，可以设定规则，超过两个礼拜没有任何跟单记录的话，系统自动剥夺商机，把它归到公海池去。公海池的商机，其他人可以抢，通过商机剥夺和公海池，激励业务员更积极地商机跟单。

商机去重，多级权限管理会带来一个问题，每个业务员只能看见自己的商机，例如张三和李四，他们可能通过盲打电话的时候都联系了同一个客户，他们各自都在系统里面录入了一个商机，但实际上是同一个商机。这种情况下，需要一个去重机制。多数情况下，Odoo可以自动去重，例如，如果公司名称，或者电话号码，或者邮箱完全一致，系统提示有重复。Odoo也支持销售内勤人工去重，系统按一定算法把疑似重复的商机列出来，销售内勤判断是否重复，销售内勤合并或者删掉重复商机。

商机拜访和定位打卡，Odoo的CRM有钉钉和企业微信插件，业务员拜访客户时候，可以直接用手机拍照或者定位打卡，上传到Odoo商机上。

商机和邮件的集成，公司Sales邮箱的邮件，Odoo会自动抓取，每个邮件创建一条商机。业务员从商机上，可以直接发送邮件给客人，也可以勾选多个商机，批量发送邮件。Odoo可以指定邮件模板，发送邮件时候，选用不同模板，发送不同邮件。在外贸行业，商机和邮件的集成功能，非常有用。

商机成交以后，系统自动导入商机信息，建立客户档案、客户价格表。Odoo的价格表功能，可以实现不同客人不同价格，一客一价。还可以设定客人账期，例如优质客户给他一定的信用额度。Odoo也有插件支持流程审批，例如商机报价管理，可以设定灵活的报价审批流程。

四、预测分析

销售预测，根据不同阶段的商机数量，可以预测未来的销售数量。销售额预测方法是，商机上可以填写该商机的预估成交金额，不同阶段商机，系统自动计算成交概率，成交金额 * 成交概率，得到预测销售额。

销售报表，销售周会时候，打开Odoo CRM，各个业务员的商机、各个销售小组的商机，或者各个区域的商机，对照Odoo的CRM报表，可以在销售周会上做实时的销售分析。

Odoo是个免费开源的软件，上面讲的CRM的功能全都涵盖在免费的功能插件里面，大家感兴趣的可以自己下载，安装测试，或者联系开源智造，开源智造是Odoo授权的金牌服务商。

作者丨老杨

来源丨Odoo亚太金牌服务·开源智造（OSCG）

法律客户关系管理(CRM)软件市场报告-深入洞察市场趋势的关键

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【本报告关键问题】

市场空间：全球和中国法律客户关系管理(CRM)软件行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？

产业链情况：中国法律客户关系管理(CRM)软件所在产业链构成是怎样？未来格局会如何演化？

厂商分析：全球法律客户关系管理(CRM)软件领先企业是谁？企业情况怎样？

投资价值：法律客户关系管理(CRM)软件是否具有投资价值？未来收益如何？

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报告摘要

着重分析法律客户关系管理(CRM)软件行业竞争格局，包括全球市场主要企业中国本土市场主要企业竞争格局，重点分析全球主要企业近三年法律客户关系管理(CRM)软件的收入和市场份额。

此外针对法律客户关系管理(CRM)软件行业产品分类、应用、行业政策、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。

全球及国内主要企业包括：

Lawmatics

Clio (Themis Solutions)

Law Ruler

AbacusNext

ProfitSolv

LexisNexis

Freshsales

CASEpeer

LawGro

Litify

HubSpot

Interaction

Zoho

Salesforce

Pipedrive

Bitrix24

Lawyerist

Matterly

CloudLex

LeanLaw

Captorra

Intapp

Vtiger

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

基于云

本地部署

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

大型律师事务所

中小型律师事务所

其他

本文包含的主要地区和国家：

北美（美国和加拿大）

欧洲（德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家）

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等）

拉美（墨西哥和巴西等）

中东及非洲地区

本文正文共9章，各章节主要内容如下：

第1章：报告统计范围、产品细分、下游应用领域，以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等；

第2章：全球市场总体规模、中国地区总体规模，包括主要地区法律客户关系管理(CRM)软件总体规模及市场份额等；

第3章：行业竞争格局分析，包括全球市场企业法律客户关系管理(CRM)软件收入排名及市场份额、中国市场企业法律客户关系管理(CRM)软件收入排名和份额等；

第4章：全球市场不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件总体规模及份额等；

第5章：全球市场不同应用法律客户关系管理(CRM)软件总体规模及份额等；

第6章：行业发展机遇与风险分析；

第7章：行业供应链分析，包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业采购模式、生产模式、销售模式及销售渠道等；

第8章：全球市场法律客户关系管理(CRM)软件主要企业基本情况介绍，包括公司简介、法律客户关系管理(CRM)软件产品介绍、法律客户关系管理(CRM)软件收入及公司最新动态等；

第9章：报告结论。

正文目录

1 法律客户关系管理(CRM)软件市场概述

1.1 产品定义及统计范围

1.2 按照不同产品类型，法律客户关系管理(CRM)软件主要可以分为如下几个类别

1.2.1 不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件增长趋势2018 VS 2022 VS 2029

1.2.2 基于云

1.2.3 本地部署

1.3 从不同应用，法律客户关系管理(CRM)软件主要包括如下几个方面

1.3.1 不同应用法律客户关系管理(CRM)软件增长趋势2018 VS 2022 VS 2029

1.3.2 大型律师事务所

1.3.3 中小型律师事务所

1.3.4 其他

1.4 行业发展现状分析

1.4.1 十四五期间法律客户关系管理(CRM)软件行业发展总体概况

1.4.2 法律客户关系管理(CRM)软件行业发展主要特点

1.4.3 进入行业壁垒

1.4.4 发展趋势及建议

2 行业发展现状及“十四五”前景预测

2.1 全球法律客户关系管理(CRM)软件行业规模及预测分析

2.1.1 全球市场法律客户关系管理(CRM)软件总体规模（2018-2029）

2.1.2 中国市场法律客户关系管理(CRM)软件总体规模（2018-2029）

2.1.3 中国市场法律客户关系管理(CRM)软件总规模占全球比重（2018-2029）

2.2 全球主要地区法律客户关系管理(CRM)软件市场规模分析（2018 VS 2022 VS 2029）

2.2.1 北美（美国和加拿大）

2.2.2 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）

2.2.3 亚太主要国家/地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚）

2.2.4 拉美主要国家（墨西哥和巴西等）

2.2.5 中东及非洲地区

3 行业竞争格局

3.1 全球市场竞争格局分析

3.1.1 全球市场主要企业法律客户关系管理(CRM)软件收入分析（2018-2023）

3.1.2 法律客户关系管理(CRM)软件行业集中度分析：2022年全球Top 5厂商市场份额

3.1.3 全球法律客户关系管理(CRM)软件第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额

3.1.4 全球主要企业总部、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布及商业化日期

3.1.5 全球主要企业法律客户关系管理(CRM)软件产品类型及应用

3.1.6 全球行业并购及投资情况分析

3.2 中国市场竞争格局

3.2.1 中国本土主要企业法律客户关系管理(CRM)软件收入分析（2018-2023）

3.2.2 中国市场法律客户关系管理(CRM)软件销售情况分析

3.3 法律客户关系管理(CRM)软件中国企业SWOT分析

4 不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件分析

4.1 全球市场不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件总体规模

4.1.1 全球市场不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件总体规模（2018-2023）

4.1.2 全球市场不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件总体规模预测（2024-2029）

4.2 中国市场不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件总体规模

4.2.1 中国市场不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件总体规模（2018-2023）

4.2.2 中国市场不同产品类型法律客户关系管理(CRM)软件总体规模预测（2024-2029）

5 不同应用法律客户关系管理(CRM)软件分析

5.1 全球市场不同应用法律客户关系管理(CRM)软件总体规模

5.1.1 全球市场不同应用法律客户关系管理(CRM)软件总体规模（2018-2023）

5.1.2 全球市场不同应用法律客户关系管理(CRM)软件总体规模预测（2024-2029）

5.2 中国市场不同应用法律客户关系管理(CRM)软件总体规模

5.2.1 中国市场不同应用法律客户关系管理(CRM)软件总体规模（2018-2023）

5.2.2 中国市场不同应用法律客户关系管理(CRM)软件总体规模预测（2024-2029）

6 行业发展机遇和风险分析

6.1 法律客户关系管理(CRM)软件行业发展机遇及主要驱动因素

6.2 法律客户关系管理(CRM)软件行业发展面临的风险

6.3 法律客户关系管理(CRM)软件行业政策分析

7 行业供应链分析

7.1 法律客户关系管理(CRM)软件行业产业链简介

7.1.1 法律客户关系管理(CRM)软件产业链

7.1.2 法律客户关系管理(CRM)软件行业供应链分析

7.1.3 法律客户关系管理(CRM)软件主要原材料及其供应商

7.1.4 法律客户关系管理(CRM)软件行业主要下游客户

7.2 法律客户关系管理(CRM)软件行业采购模式

7.3 法律客户关系管理(CRM)软件行业开发/生产模式

7.4 法律客户关系管理(CRM)软件行业销售模式

8 全球市场主要法律客户关系管理(CRM)软件企业简介

8.1 Lawmatics

8.1.1 Lawmatics基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.1.2 Lawmatics公司简介及主要业务

8.1.3 Lawmatics 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.1.4 Lawmatics 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.1.5 Lawmatics企业最新动态

8.2 Clio (Themis Solutions)

8.2.1 Clio (Themis Solutions)基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.2.2 Clio (Themis Solutions)公司简介及主要业务

8.2.3 Clio (Themis Solutions) 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.2.4 Clio (Themis Solutions) 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.2.5 Clio (Themis Solutions)企业最新动态

8.3 Law Ruler

8.3.1 Law Ruler基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.3.2 Law Ruler公司简介及主要业务

8.3.3 Law Ruler 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.3.4 Law Ruler 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.3.5 Law Ruler企业最新动态

8.4 AbacusNext

8.4.1 AbacusNext基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.4.2 AbacusNext公司简介及主要业务

8.4.3 AbacusNext 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.4.4 AbacusNext 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.4.5 AbacusNext企业最新动态

8.5 ProfitSolv

8.5.1 ProfitSolv基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.5.2 ProfitSolv公司简介及主要业务

8.5.3 ProfitSolv 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.5.4 ProfitSolv 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.5.5 ProfitSolv企业最新动态

8.6 LexisNexis

8.6.1 LexisNexis基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.6.2 LexisNexis公司简介及主要业务

8.6.3 LexisNexis 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.6.4 LexisNexis 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.6.5 LexisNexis企业最新动态

8.7 Freshsales

8.7.1 Freshsales基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.7.2 Freshsales公司简介及主要业务

8.7.3 Freshsales 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.7.4 Freshsales 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.7.5 Freshsales企业最新动态

8.8 CASEpeer

8.8.1 CASEpeer基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.8.2 CASEpeer公司简介及主要业务

8.8.3 CASEpeer 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.8.4 CASEpeer 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.8.5 CASEpeer企业最新动态

8.9 LawGro

8.9.1 LawGro基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.9.2 LawGro公司简介及主要业务

8.9.3 LawGro 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.9.4 LawGro 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.9.5 LawGro企业最新动态

8.10 Litify

8.10.1 Litify基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.10.2 Litify公司简介及主要业务

8.10.3 Litify 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.10.4 Litify 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.10.5 Litify企业最新动态

8.11 HubSpot

8.11.1 HubSpot基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.11.2 HubSpot公司简介及主要业务

8.11.3 HubSpot 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.11.4 HubSpot 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.11.5 HubSpot企业最新动态

8.12 Interaction

8.12.1 Interaction基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.12.2 Interaction公司简介及主要业务

8.12.3 Interaction 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.12.4 Interaction 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.12.5 Interaction企业最新动态

8.13 Zoho

8.13.1 Zoho基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.13.2 Zoho公司简介及主要业务

8.13.3 Zoho 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.13.4 Zoho 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.13.5 Zoho企业最新动态

8.14 Salesforce

8.14.1 Salesforce基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.14.2 Salesforce公司简介及主要业务

8.14.3 Salesforce 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.14.4 Salesforce 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.14.5 Salesforce企业最新动态

8.15 Pipedrive

8.15.1 Pipedrive基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.15.2 Salesforce公司简介及主要业务

8.15.3 Pipedrive 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.15.4 Pipedrive 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.15.5 Pipedrive企业最新动态

8.16 Bitrix24

8.16.1 Bitrix24基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.16.2 Bitrix24公司简介及主要业务

8.16.3 Bitrix24 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.16.4 Bitrix24 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.16.5 Bitrix24企业最新动态

8.17 Lawyerist

8.17.1 Lawyerist基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.17.2 Lawyerist公司简介及主要业务

8.17.3 Lawyerist 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.17.4 Lawyerist 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.17.5 Lawyerist企业最新动态

8.18 Matterly

8.18.1 Matterly基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.18.2 Matterly公司简介及主要业务

8.18.3 Matterly 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.18.4 Matterly 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.18.5 Matterly企业最新动态

8.19 CloudLex

8.19.1 CloudLex基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.19.2 CloudLex公司简介及主要业务

8.19.3 CloudLex 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.19.4 CloudLex 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.19.5 CloudLex企业最新动态

8.20 LeanLaw

8.20.1 LeanLaw基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.20.2 LeanLaw公司简介及主要业务

8.20.3 LeanLaw 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.20.4 LeanLaw 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.20.5 LeanLaw企业最新动态

8.21 Captorra

8.21.1 Captorra基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.21.2 Captorra公司简介及主要业务

8.21.3 Captorra 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.21.4 Captorra 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.21.5 Captorra企业最新动态

8.22 Intapp

8.22.1 Intapp基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.22.2 Intapp公司简介及主要业务

8.22.3 Intapp 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.22.4 Intapp 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.22.5 Intapp企业最新动态

8.23 Vtiger

8.23.1 Vtiger基本信息、法律客户关系管理(CRM)软件市场分布、总部及行业地位

8.23.2 Vtiger公司简介及主要业务

8.23.3 Vtiger 法律客户关系管理(CRM)软件产品规格、参数及市场应用

8.23.4 Vtiger 法律客户关系管理(CRM)软件收入及毛利率（2018-2023）

8.23.5 Vtiger企业最新动态

9 研究成果及结论

10 研究方法与数据来源

英文版CRM系统必须具备的特点

外资公司日常沟通的语言以英文为主，业务往来也是涉及到国内外，专业的英文版CRM系统 很适合这样的业务团队，尤其CRM供应商是国际化企业，在海外也有分公司、办事处。

多语言

ZOHO支持多语种如英语、汉语、日语等28种语言，中英文切换方便。很多的跨国公司、有海外员工的团队、做外贸的企业、跨境电商都在用它，符合企业的要求而且性价比高，定制性强。

遍及各地快速响应

作为国际品牌，在国内、美国、欧洲、日本、新加坡、澳大利亚、迪拜、墨西哥等10多个国家和地区设有分支机构，对于外资企业来说无论您的业务团队在哪个国家都能够享受CRM系统的产品服务。

丰富的客户案例

ZOHO可以快速拿出对外贸易、跨国团队的解决方案和丰富的客户案例，很适合希望选型过程省时省力的企业。

数据安全

ZOHO保护用户的数据安全，在国内自建两个数据中心，均采用行业先进的设备和安全策略，从组织安全、物理安全、基础设施安全、数据安全、身份和访问控制、运营安全等多个方面布局，为用户提供安全并稳定的服务。严格执行GDPR，保护用户隐私，安全调用数据。